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巴萨曼联差距太大了:基本面完美7股不買就賠大了

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  散戶查股網(曼联拜仁 www.uvkqyx.com.cn)2019-5-31 15:00:06訊:

  崇達技術(002815)收購普諾威35%股權,成立南通崇達進軍IC載板
  事件:2019 年 5 月 29 日,崇達技術與石河子市同威鑫泰股權投資合伙企業(有限合伙)于簽署了股權轉讓協議,公司擬以自有資金 8,223.717 萬元的價格收購同威鑫泰持有的江蘇普諾威電子股份有限公司 35%股權。 以 2018 年審計報表計算,本次收購 PS 約 1.2X,PE 15X,PB 1.8X。

  普諾威以電聲 PCB 見長。 普諾威成立于 2004 年,坐落于江蘇省昆山市千燈鎮民營經濟開發區,主要產品為 MEMS、光模組、內埋器件、 SMD、天線、精細線路、常規產品七大類產品,2018 年,MEMS PCB 營收 1.36 億元,占比 67%。 普諾威直接客戶包括歌爾股份、瑞聲科技、鈺鈦科技、敏芯微電子等國內知名電聲元器件企業,間接客戶包括蘋果、華為、小米、 OPPO、 VIVO、三星、魅族、聯想等國際知名消費類電子、通信終端企業。

  外延加內生,進軍 IC 載板。 5 月 28 日,公司公告成立南通崇達子公司,將承載公司“半導體元器件制造及技術研發中心”的使命,并實現從 IC 載板躍遷至 IC 相關產業。 崇達技術收購普諾威 35%股權,實現 MEMS 傳感器封裝基板的布局。

  崇達技術逐步完善 PCB 產品線。 崇達技術以小批量 PCB 為主要產品,少量 HDI 產能主要位于江門崇達二期。 2018 年 7 月 3 日,公司公告以 1.8 億收購三德冠 20%股權。三德冠成立于 2003 年,面向全球客戶提供撓性線路板產品,產品廣泛應用于手機、平板電腦、筆記本電腦和汽車等領域。 目前,崇達技術已形成多層 PCB、 HDI、 FPC、封裝基板的多產品線布局。

  產能改造與成本控制同步,產能利用率維持高位。 2018 年產能擴充至 343.50 萬平方米,同比增長 22.46%,新增產能主要來自江門崇達二期,公司整體產能利率 88%;江門崇達和大連崇達技改項目分別實現效益 3,367 萬元和 1,458 萬元。 2019 年新增產能預計來自于江門一期、大連崇達技改項目,新廠區珠海崇達規劃的合計 640 萬平產能分三期建設,預計將于 2020 年迎來第一期投產。

  維持盈利預測,維持買入評級。 維持 2019/2020/2021 年營收預測 44/61/78 億元,2019/2020/2021 年歸母凈利潤預測 6.8/9.7/13.0 億元。當前市值對應 2019 PE 僅 18X, ,維持買入評級。

  風險:PCB 下游景氣度不及預期,新產品客戶拓展不及預期。



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